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Et c’est durant ces temps difficiles que les investisseurs se tournent donc vers des actions et actifs moins risqués qui peuvent, contrairement aux actions à croissance, “promettre” un certain rendement constant en dividendes.
Et c’est sûrement pour ça que vous êtes tombé sur cet article.
C’est pourquoi, ci-dessous, nous avons compilé nos 7 ETF dividende aristocrate préféré!
Attention: Cet article ne contient pas de conseils financiers. Investir en bourse est risqué, investissez à vos propres risques et consultez un conseiller financier si vous avez des questions.
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7 meilleurs ETF dividende aristocrate
Voici nos 7 ETF (FNB) de dividendes préférés:
1. Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM) est une des options les plus populaires chez les investisseurs qui cherchent un ETF diversifié qui offre des dividendes élève et stable.
Cet ETF suit passivement l’indice FTSE High Dividend Yield index et comprends 446 géantes entreprises américaines cotés en bourse sélectionnée pour leurs dividendes élevés ainsi que la stabilité de l’entreprise.
La majorité des entreprises de cet ETF se situent dans le monde financier, domaine de la santé et dans d’autres industries considérées “sécuritaires”.
Dans ce portefeuille vous retrouverez les actions de Procter & Gamble Co., Johnson & Johnson ainsi que des géants financiers tels que JPMorgan Chase & Co.
2. ProShares S&P 500 Aristocrats ETF (BATS: NOBL)
ProShares S&P 500 Aristocrats ETF (BATS: NOBL) est le seul ETF qui suit exclusivement la performance des vraies compagnies “dividendes aristocrates”.
Donc, des entreprises qui font partie de l’indice S&P 500 qui a augmenté leurs dividendes d’année en année durant les 25 dernières années ou plus.
Comme vous pouvez vous l’imaginer, les compagnies dans ce portefeuille sont des entreprises dans des industries peu risquées et sont très populaires chez les investisseurs à valeur.
En investissant dans cet ETF, vous investissez dans plus que 60 compagnies.
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3. Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG)
Le Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG) est un ETF que vous retrouverez dans la grande majorité des listes d’ETF de dividendes.
Avec plus de 70 milliards de dollars en gestion de portefeuille, c’est un des ETF de dividendes les moins chers que vous pouvez vous procurer sur la bourse avec un ratio de dépenses de seulement 0.06% chargé sur une base annuelle.
Cet ETF contient environ 300 grandes entreprises américaines qui sont considérées comme les plus gros joueurs du monde des dividendes aux États-Unis.
Dans le portefeuille, vous pourrez retrouver des géants du monde de la technologie tel que Microsoft Corp. tout comme un géant du monde de l’assurance américaine UnitedHealth Group Inc.
Comme vous pouvez vous l’imaginer, toutes les actions de cet ETF paient des dividendes.
4. SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSEARCA: SPYD)
Les investisseurs qui sont à la recherche d’une option plus “facile” et plus reconnaissable, optent souvent pour le SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSEARCA: SPYD).
Cet ETF cible les 80 actions à dividendes les plus performantes de l’indice populaire S&P 500.
Le fond est très concentré tout en étant assez équilibré en termes de sa composition avec environ 80 actions, dont chacune, à une pondération de 1.8% ou moins dans le portefeuille.
Comme les autres ETF présentés ci-dessus, la majorité des actions de cet ETF se concentrent dans le domaine des services financiers, de l’immobilier et des services publics. En plus, le ratio de gestion de cet ETF est que de 0,07%.
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5. Vanguard Real Estate ETF (NYSEARCA: VNQ)
Vanguard Real Estate ETF (NYSEARCA: VNQ) est un ETF qui cible principalement les REIT (Real estate investment trusts) américains qui investissent dans une multitude de types d’immobiliers différents, dont des hôtels, des immeubles commerciaux et d’autres types de propriétés.
Cet ETF est constitué d’environ 175 compagnies américaines cotées en bourse.
6. SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA: SPY)
SPDR S&P Dividend ETF est un ETF qui suit l’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats, qui sélectionne les actions qui ont augmenté leurs dividendes de manière consécutive pendant au moins 20 années consécutives, au lieu de filtrer uniquement celles dont les rendements actuels sont élevés.
Cet ETF pèse ses 120 avoirs en fonction du rendement du dividende pour s’assurer que les plus performants obtiennent une meilleure représentation.
7. Global X SuperDividend ETF (NYSEARCA: SDIV)
Avec le rendement le plus élevé parmi les FNB de dividendes de cette liste jusqu’à présent, le SDIV est un fonds ciblé qui compte environ 100 actions.
Un grand nombre des grands noms qui peuplent les fonds précédents sont absents, et cette liste se concentre plutôt sur les sociétés qui sont très généreuses avec leurs paiements (ce qui veut nécessairement dire que cet ETF est aussi plus risqué).
Par exemple, parmi les principales positions, on trouve la société américaine d’investissement immobilier dans le secteur de la santé OHI, d’une valeur de presque 8 milliards de dollars, dont le rendement actuel est d’environ 8%, au lieu des actions de premier ordre habituelles.
La liste est éclectique et un peu plus risquée que celle de l’ETF de dividendes de base typique, mais il est difficile de contester le rendement énorme qu’offre le SDIV grâce à cette stratégie.
Conclusion
N’oubliez pas qu’investir est risqué, faites vos propres recherches avant d’investir et, surtout, ne croyez pas à tout ce que vous retrouvez sur internet!